- 第四屆年度 CNBC FA 100 排名旨在表彰幫助客戶成功度過財務生活的諮詢公司。與顧問合作對於任何希望將個人財務步入正軌並設定長期目標的人來說都是一個不錯的選擇。CNBC FA 100 排名2022 年的顧問考慮的因素不僅僅是管理的資產。
尋找合適的財務顧問來幫助滿足您的財務需求和目標可能是一個非常複雜的過程。
有很多事情要考慮。 每個財務顧問都有自己的專業領域。 財務顧問提供的服務會根據顧問的類型而有所不同，但總的來說，財務顧問會評估您當前的財務狀況——包括您的資產、債務和支出——並確定需要改進的地方。
顧問利用他們的知識和專長來構建旨在實現客戶財務目標的個性化財務計劃。 一位優秀的財務顧問會詢問您的人生目標，並製定一個計劃來幫助您實現這些目標。 這可能意味著討論您的預算、退休計劃、遺產規劃、保險需求、長期護理或稅收策略。
顧問可以在幫助客戶增長和保護他們的財富方面發揮重要作用。 關鍵是要找到您信任的顧問，並且確保他們是適合您的人很重要。
可以肯定的是，財務顧問不僅僅適合富人——與顧問一起工作對於任何想要讓個人財務步入正軌並設定長期目標的人來說都是一個不錯的選擇。 CNBC 排名旨在成為正在尋找財務顧問的個人投資者的起點。 我們希望此列表有助於縮小您的搜索範圍。
CNBC 連續第四年公佈其頂級財務顧問排名。 CNBC FA 100 認可那些最能幫助客戶駕馭其財務生活的諮詢公司。
查看 CNBC 與 AccuPoint Solutions 合作確定 2022 年 FA 100 排名所採用的方法。 （CNBC 不向列入本年度排名的顧問收取任何類型的費用。）
